De acuerdo con ABC Appraisers, firma dedicada a la prestación de servicios de valuación de activos tangibles e intangibles en la región Occidente del país con 15 años de experiencia, a nivel nacional se ha observado una tendencia a la baja en el número de créditos hipotecarios principalmente dentro de instituciones como FOVISSSTE e INFONAVIT, y la zona metropolitana de Guadalajara no es la excepción, al cierre del primer semestre del 2023 el total de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda fue de 15,791 un 8%, al total registrado en el primer semestre del 2022. Esta caída en la colocación de créditos no se observaba desde el primer semestre del 2019 que se tuvo la caída del 17% anual.
“Las caídas más importantes en la colocación de créditos hipotecarios se han detectado en los meses de abril, mayo y junio con disminuciones entre el 9% hasta el 22%, siendo junio el más afectado”, señaló Honorato Villa, director general de ABC Appraisers.
“Esperamos que durante la segunda mitad del año la colocación de créditos tenga una leve recuperación, sin embargo, no se lograría superar las cifras registradas en el 2022. Los principales integrantes de la industria de la vivienda tienen grandes retos para encaminar una recuperación en el volumen de créditos, mejora en la tasa de interés, facilidad en usos de suelo y permisos, tiempo de desarrollo y precios adecuados al mercado”, continuó.
| Número de créditos hipotecarios en la ZM de Guadalajara por trimestre | ||||
| Año | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 2019 | 6,953 | 8,139 | 9,442 | 10,174 |
| 2020 | 7,062 | 8,575 | 9,541 | 10,185 |
| 2021 | 8,056 | 9,106 | 9,521 | 10,798 |
| 2022 | 7,992 | 9,077 | 9,448 | 8,507 |
| 2023 | 8,203 | 7,588[1] | ||
| [1] Cifras preliminares | ||||
El 55.5% de los créditos que se otorgaron son para la vivienda nueva y el 44.5% fueron para la vivienda usada.
El 67.2% de los créditos fueron otorgados por Infonavit, esto equivale a más de 5,084 créditos para la vivienda durante el segundo trimestre del 2023. Le sigue la banca, con el 30.3%.
El monto promedio del crédito creció un 10.5% anual en la ZM de Guadalajara
La banca es el segundo organismo en la colocación de créditos hipotecarios, solo superado por el INFONAVIT. De enero a abril del 2023, BBVA se posicionó como el líder en la colocación de créditos hipotecarios, en este periodo también presentó un crecimiento del 2% con respecto al 2022, le siguen bancos como Banorte y HSBC.
En este mismo periodo, la banca registró un monto promedio de $2,219,604 con un crecimiento del 10.5% anual, bancos como Banorte y Banregio son los que presentan los montos promedios más altos, superando los $2.79 millones de pesos.
“Las grandes variaciones y abruptas caídas en el número de acciones de los bancos tienen diferentes variables, sin embargo, observando las tendencias con periodos pasados, una de ellas y donde se debe poner atención es en la toma de decisión del cliente final, hoy vemos compradores más informados y esto hace que busquen y comparen las mejores opciones de créditos. Un ejemplo claro está en los 4 principales bancos; Banorte, HSBC ahora son líderes en colocación, pero el año anterior era Scotiabank y Santander los líderes en la colocación”, afirmó Honorato Villa.
| Actividad por Institución financiera de Enero a Abril del 2023 | ||||
| Nombre Institución | Acciones | Var. Anual % acciones | Monto promedio | Var. Anual % monto promedio |
| BBVA | 861 | 2% | $1,792,141 | -2.0% |
| Banorte | 720 | 65% | $2,826,659 | 9.4% |
| HSBC | 637 | 45% | $1,940,548 | 10.1% |
| Scotiabank | 636 | -25% | $2,251,356 | 1.9% |
| Santander | 303 | -36% | $2,674,880 | 10.9% |
| Banamex | 192 | 237% | $2,006,338 | 0.4% |
| Banregio | 20 | 82% | $2,797,502 | |
| Otros | 63 | -81% | $2,085,147 | |
| Total | 3,412 | -1% | $2,219,604 | 10.5% |
El poniente y sur de la ZM de Guadalajara las más atractivas
La colocación de créditos se considera uno de los principales indicadores para detectar la demanda de vivienda y el cierre del 2T2023, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan concentran el 58.3% del total de créditos otorgados.
El municipio de Guadalajara representa el 8.6%, sin embargo, en este municipio la construcción de nuevos desarrollos es alta y con ventas en preventa, los cuales posteriormente se transformarán en créditos hipotecarios.
| Municipio | Número créditos | Participación % |
| Tlajomulco de Zúñiga | 2,271 | 30.0% |
| Zapopan | 2,138 | 28.3% |
| Tlaquepaque | 898 | 11.9% |
| Tonalá | 723 | 9.6% |
| El Salto | 705 | 9.3% |
| Guadalajara | 654 | 8.6% |
| Ixtlahuacán | 142 | 1.9% |
| Juanactlán | 37 | 0.5% |
| Total | 7,568 | 100% |
Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de la Vivienda
En ABC Appraisers somos también un aliado estratégico de nuestros clientes para la toma de decisiones informad. ¡Contáctanos!
Para mayor información envíanos un email a: comercial1@abcappraisers.com.mx o comunícate al teléfono 33 18 10 32 57